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新2会员网址:朱晏民专栏-年底前 台股将回归中期反弹格局

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台股自7月启动反弹以来历经多重波折,主要反映市场对联准会鹰派升息的担忧、俄罗斯中断对欧洲供气导致能源危机扩大的隐忧、美中科技战再度升级使得半导体供货出现障碍、裴洛西访台激化两岸地缘政治风险等多重利空,但台股7月以来,并未出现类似上半年的持续性恐慌卖压,尤其以内资为主导并以中小型股为覆蓋范围的上柜指数,目前仍较今年7月最低点拉出17%的弹升空间,且最大弹幅达20%,意味上述利空并不影响市场的投资信心。

展望未来,预期上述利空逐渐消化完毕,且国际资金卖压逐渐舒缓之后,台股指数将有机会回到既有的中期反弹轨道,而具有业绩支撑或长线趋势的中小型类股仍是投资的首选。从7~8月累计之第三季营收达成率筛选出业绩突出的族群,诸如云端/资料中心、iPhone零组件、网通等。

云端/资料中心迄今需求维持稳健,并未出现下游客户砍单或库存调整的现象,而其第三季营收达成率更是整体科技股当中表现最优异者,支撑市场对下半年业绩上修的期待。尽管通膨开始影响经济,美国CSP业者迄今仍维持资本支出展望不变,加上晶片与相关零组件缺货情况持续改善,支撑终端伺服器需求维持稳健增长。预估2022~2023年伺服器需求增长率分别达6%与5%,远优于消费性电子产品普遍达10%以上的衰退幅度。

苹果iPhone 14系列本次最大的惊喜是「没有涨价」,并维持前代iPhone 13的价格,加上iPhone 14 Pro诉求「动态岛」、「后置镜头升级至4800万画素」、「车祸侦测」等多样新功能,容易带动iPhone销售优于预期。从上周末苹果iPhone的预购情况即可初步断定iPhone买气将优于预期,支撑市场共识原估下半年iPhone 14系列8,500~9,000万支的销售量将有潜在上修空间,而接下来可观察10月底至11月初苹果供应链是否有接获苹果加单的通知。

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iPhone 14上周末预购热络,其中旗舰版iPhone 14 Pro Max本次的等待时间高达5~8周,并较前代多出1~2周,意味高规格产品并未受到通膨的影响。iPhone零组件第三季之营收达成率已达70%,未来若获苹果加单通知将支撑供应链第四季业绩偏向乐观。

网通产业下游业者于第二季财报公布后,基于网通产品订单维持强劲与零组件供应状况改善下,普遍对于下半年业绩释出乐观展望,而从第三季营收达成率微幅超前来看,原有的乐观展望依然有上修的空间,支撑下个月起企业陆续公布财报有望出现佳绩的期待。

惟过往经验,企业端产品的需求约落后消费端产品达2~3个季度,因消费端网通产品已因通膨高涨而于第二季遭受些微打击,需观察2022年底或2023年初企业端网通产品的需求是否跟随出现转弱的迹象。考量最快年底前网通族群营运恐有触顶转弱的疑虑,偏好存货天数较低以及受惠400GbE产品出货持续放量的供应链。

仅管正面看待年底前台股将回归中期反弹格局,仍有几项风险需持续关注,包含:1.美国参议院通过《台湾政策法案》,此法案侧重「加强台美国防合作」,将加剧两岸地缘政治风险。2.住房通膨与薪资通膨支撑核心通膨维持高档,这两项通膨的僵固性问题恐逼迫美国联准会持续维持鹰派升息的举措。

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