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任九:十年锻造“三好”债基,华宝基金李栋梁业绩领跑有何秘诀?

时间:2个月前   阅读:7

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华宝宝康债券型基金成立19年来,累计收益率超200%,且年年正收益。

文/每日财报 楚风

近期A股继续回调,上证指数再度回到3100点左右。在股市持续低迷之际,资金寻求避险途径,债券基金配置价值凸显。

华宝宝康债券基金(A类:240003 ;C类:007964)以突出的长期业绩和良好的风险控制表现,脱颖而出。该产品成立至今已有19年,截至2022年6月底,累计收益率达202.24%,相对业绩基准超额收益率达104.10%,成立以来年化收益率6.00%,且年年正收益。近5年来,该产品最大回撤率仅为-0.92%,在同类基金中名列前茅。

为此,海通证券给予华宝宝康债券基金3年、5年、10年期五星最高评级(统计截至2021年末);今年7月份,华宝宝康债券基金再次荣获 “五年持续回报积极债券型明星基金奖”,足以表明其长期优异的业绩获得了市场的认可。

这只优质债券基金的管理者是“固收大将”李栋梁。李栋梁自2011年6月接管该基金,连续任职时长超过11年,经历过市场多轮风格转换,对货币政策和市场趋势有着精准的把握。

十年磨一剑,锻造“三好”债基

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李栋梁踏入证券行业已有19年之久,自从业以来就跟债券打交道。2010年10月,李栋梁加盟华宝基金,在2011年6月开始担任华宝宝康债券基金的基金经理。华宝宝康债券基金是李栋梁接管的第一只基金,也是其任职时长最长的基金,至今已经度过11年的时光。

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(图:华宝基金基金经理李栋梁)

要知道,国内管理同一债券基金时间超过10年的基金经理凤毛麟角。截至2022年二季末,公募债券基金经理共934名,符合该标准的基金经理仅有17名,李栋梁便是其中之一。目前,李栋梁也是华宝基金混合资产部的总经理。

不经风雨,哪见彩虹。经历了多轮市场风格转变的历练,李栋梁对货币政策和市场趋势有了敏锐的观察、熟悉了债券大类资产的轮动、对于政策拐点也常能够精准把握。

他的投资风格可以用一句话概括,即以追求长期稳定的绝对收益为目标,努力控制回撤波动,擅长大类资产配置,力求为投资者带来稳健的回报和良好的投资体验。

基金成绩证明了投资风格的适用性。截至2022年6月末,华宝宝康债券基金自2004年成立以来,累计净值增长率高达202.24%,大幅跑赢中证综合债指数收益率98.14%的同期涨幅。

判断一只债券基金的优秀与否,除了稳健上扬的收益曲线,还要求回撤波动控制良好。近5年以来,华宝宝康债券基金最大回撤0.9%,在同类基金同期排名中高居前3%;近3年以来,华宝宝康债券基金最大回撤率在同类中排名高居前6%。(注:回撤数据统计自Wind,截至2022.8.31,计算方法为:参照华宝宝康债混合一级债基分类,取净值型银行理财产品-混合债券型产品的平均数据作为对比项,样本总数5374,剔除数据不全的理财产品后,纳入统计的样本数为5056,占样本总量的94.08%,具有代表性。)

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